تحلیل عملکرد شرکت‌های بیمه؛ رشد پرشتاب حق بیمه و تشدید فشار خسارت
عملکرد شرکت‌های بیمه بورسی در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تصویری دوگانه از رشد تولید و افزایش فشار هزینه‌ها را نشان می‌دهد. داده‌ها حاکی از آن است که اغلب شرکت‌ها موفق به افزایش چشمگیر در حق بیمه تولیدی شده‌اند، اما در مقابل، نسبت خسارت در برخی از آن‌ها رشد نگران‌کننده‌ای داشته است ، نشانه‌ای از چالش در کنترل ریسک و مدیریت هزینه‌های خسارت.
به گزارش بانکداری ایرانی، در مجموع، همه شرکت‌های بزرگ بیمه در شهریور ۱۴۰۴ نسبت به شهریور ۱۴۰۳ رشد قابل ملاحظه‌ای در حق بیمه تولیدی ثبت کرده‌اند.
بیمه دانا با رشد بیش از ۵۰ درصدی در حق بیمه (از ۲۵۳ هزار میلیارد ریال به ۳۸۰ هزار میلیارد ریال)، بیشترین سهم از بازار بیمه را حفظ کرده است.
بیمه آسیا نیز با رشد ۲۵ درصدی (از ۱۹۶ به ۲۴۵ هزار میلیارد ریال) همچنان یکی از بازیگران اصلی بازار باقی مانده است.
در میان شرکت‌های متوسط، بیمه البرز و بیمه کوثر عملکرد درخشانی داشته‌اند و به ترتیب رشد ۶۸ و ۷۸ درصدی در تولید حق بیمه نشان می‌دهند.
بیمه ما با دو برابر شدن حق بیمه تولیدی خود (از ۵۰ به ۱۱۱ هزار میلیارد ریال) یکی از موفق‌ترین شرکت‌ها در رشد تولید بوده است.
این رشد گسترده در تولید، نشان‌دهنده رقابت شدید میان شرکت‌ها برای جذب پرتفوی و استفاده از فضای تورمی جهت افزایش درآمد اسمی است.
افزایش خسارت و چالش در مدیریت ریسک
با وجود رشد تولید، خسارت پرداختی نیز با سرعتی مشابه افزایش یافته است. در برخی شرکت‌ها، رشد خسارت حتی از رشد حق بیمه پیشی گرفته است.
بیمه آسیا با رشد ۵۶ درصدی در خسارت (از ۱۰۰ به ۱۵۷ هزار میلیارد ریال) نسبت خسارت خود را از ۵۱ به ۶۴ درصد رسانده است ، نشانه‌ای از فشار بر سود عملیاتی است.
بیمه دی با رشد بسیار سریع در خسارت یعنی از ۸۰ به ۱۴۹ هزار میلیارد ریال، نسبت خسارت خود را از ۳۲ به ۶۱ درصد افزایش داده است؛ یکی از شدیدترین تغییرات در صنعت بیمه.
بیمه ملت علی‌رغم افت حق بیمه نسبت به سال گذشته یعنی کاهش از ۱۵۲ به ۱۰۴ هزار میلیارد ریال، رشد ۱۶۶ درصدی در خسارت داشته و نسبت خسارت آن از ۱۲ به ۴۸ درصد جهش کرده است — نشانه‌ای از ضعف در کنترل ریسک یا پرتفوی زیان‌ده.
بیمه معلم نیز وضعیت بحرانی دارد: نسبت خسارت این شرکت از ۴۲ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به ۱۶۸ درصد در شهریور ۱۴۰۴ رسیده که به معنی زیان عملیاتی سنگین است.
در مقابل، شرکت‌هایی مانند بیمه البرز و بیمه کوثر توانسته‌اند نسبت خسارت خود را تقریباً ثابت یا در محدوده کنترل‌شده نگه دارند که به ترتیب ۴۲ و ۴۳ درصد هستند و نشان از کارآمدی نسبی در مدیریت خسارت دارد.
نسبت خسارت در وضعیت بحرانی
نسبت خسارت به‌عنوان شاخص کلیدی ارزیابی عملکرد بیمه‌گر، در این دوره نوسان قابل توجهی دارد:
بهترین عملکرد از آن بیمه کارآفرین ۴۰ درصد و بیمه البرز ۴۲ درصد است.
در میانه جدول، شرکت‌هایی چون بیمه کوثر، سامان و پاسارگاد قرار دارند که نسبت خسارتشان بین ۴۳ تا ۴۹ درصد است ، قابل قبول اما نیازمند نظارت دقیق.
در انتهای جدول، بیمه معلم با نسبت خسارت ۱۶۸ درصد و بیمه دی با ۶۱ درصد در وضعیت پرریسک قرار دارند.
این تفاوت شدید نشان می‌دهد که بازار بیمه ایران در شهریور ۱۴۰۴ با رقابت شدید قیمتی و در برخی موارد پرتفوی‌های کم‌بازده یا زیان‌ده روبه‌رو است.
و در نهایت؛
صنعت بیمه در شهریور ۱۴۰۴ رشد کمّی قابل توجهی در تولید حق بیمه داشته است، اما پایداری این رشد در گرو کنترل خسارت و اصلاح ترکیب پرتفوی است.
شرکت‌هایی مانند بیمه البرز و کارآفرین نمونه‌هایی از مدیریت متعادل رشد و ریسک هستند. در مقابل، بیمه ملت و بیمه معلم با افت کارایی و نسبت خسارت بسیار بالا، نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های پذیرش ریسک و قیمت‌گذاری‌اند. در مجموع، مسیر آتی صنعت بیمه ایران بستگی به توان شرکت‌ها در تطبیق با رشد تورمی هزینه‌ها و مدیریت علمی خسارت‌ها دارد، عاملی که می‌تواند مرز بین سودآوری و زیان را در سال آینده مشخص کند.
