در هفته اخیر، سه موافقت اصولی انتشار انواع صکوک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار مجموعاً به ارزش ۳۱۵۰ میلیارد تومان صادر شد و یک عرضه عمومی صکوک مرابحه نیز به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان صورت گرفت.
سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اولیه خود را با عرضه عمومی صکوک مرابحه شرکت‌های پرشیاخودرو و مجتمع صنایع آلومینویم جنوب و صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان اعلام کرد.
سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت اصولی انتشار صکوک مرابحه شرکت پرشیا خودرو (سهامی خاص) را به ارزش ۱۵۰ میلیارد تومان به‌منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش و نقدینگی لازم جهت خرید قطعات خودرو از طریق نهادهای واسط مالی صادر کرد.
این اوراق چهارساله، با نرخ پرداختی ۱۸ درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق فرابورس ایران عرضه خواهد شد.
بانک صادرات ایران ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن برعهده شرکت تأمین سرمایه سپهر است. ضمناً شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق هستند.
سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین موافقت اصولی عرضه عمومی صکوک اجاره شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام) را به ارزش دوهزار میلیارد تومان از طریق نهادهای واسط مالی صادر کرد.
دارایی مبنای انتشار این اوراق بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر است که توسط نهاد واسط از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان خریداری شده و سپس به‌صورت اجاره به شرط تملیک به او واگذار می‌کند.
این اوراق چهارساله و با نرخ اجاره‌بهای ۱۸ درصد است که این اجاره‌بها هر سه ماه یک‌بار توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می‌شود و عرضه آن در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق شرکت فرابورس ایران صورت خواهد گرفت.
ضمانت پرداخت اصل و اقساط این اوراق از طریق توثیق بخشی از سهام شرکت‌های صنعتی و معدنی گل‌گهر، بانک ملت و سرمایه‌گذاری غدیر و با در نظر گرفتن رتبه اعتباری +A در بلندمدت و ۱A در کوتاه‌مدت بانی صورت می‌پذیرد. عامل فروش اوراق شرکت کارگزاری خبرگان سهام بوده و مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره‌نویسی آن برعهده شرکت‌های تأمین سرمایه لوتوس پارسیان، نوین و سپهر است.
سومین موافقت اصولی صادره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طی هفته اخیر مربوط به صکوک مرابحه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سهامی خاص) به ارزش یک‌هزار میلیارد تومان به‌منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی است.
این اوراق چهارساله، با نرخ پرداختی ۱۸ درصد و مواعد پرداخت سه ماه یک‌بار، در صورت اخذ مجوز انتشار از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.
بانک تجارت ضامن این اوراق بوده و پذیره‌نویسی و بازارگردانی آن بر عهده شرکت تأمین سرمایه دماوند و شرکت تأمین سرمایه کاردان است. ضمناً، شرکت کارگزاری آرمون بورس عامل فروش و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق هستند.
طی هفته گذشته، صکوک مرابحه شرکت ایران‌دوچرخ (سهامی عام) به مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق بورس اوراق بهادار تهران در روز سه‌شنبه مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ در نماد صدوچرخ۵۶ عرضه عمومی شد و در همان ساعات ابتدایی تمامی این اوراق به فروش رسید.
اوراق مرابحه شرکت ایران‌دوچرخ به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان به‌منظور تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز این شرکت جهت خرید مواد اولیه مصرفی (بسته قطعات موتورسیکلت) از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه شد.
این اوراق چهارساله و با نرخ ۱۸ درصد است که اقساط آن هر سه ماه یک‌بار پرداخت می‌شود.
صکوک مرابحه مذکور از طریق شرکت کارگزاری بانک سپه به‌عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تأمین سرمایه امید به‌عنوان متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی مرداد پنجم (با مسئولیت محدود) منتشر شد.
در این هفته، مجموعاً بالغ بر ۶۶۱ میلیارد تومان اقساط انواع صکوک توسط شرکت‌های واسط مالی از بانیان اوراق دریافت و از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز شده است.
